博远策略沪指震荡整理创业板指涨逾1% 液冷与CPO概念股大涨

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　　A股三大指数今日走势分化，沪指震荡整理，深证成指与创业板指走势较强。截止收盘，沪指涨0.05%，收报4134.02点；深证成指涨0.86%，收报14283.00点；创业板指涨1.32%，收报3328.06点。沪深京三市成交额2.16万亿，较昨日放量1598亿。

　　行业板块涨少跌多，电源设备、小金属、半导体、电网设备、能源金属板块涨幅居前，文化传媒、旅游酒店、酿酒行业、商业百货、美容护理、食品饮料板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过2100只，近70只股票涨停。液冷概念股爆发，优刻得-W、利欧股份、川润股份、英维克等多只股票涨停。CPO概念股大涨，天孚通信创历史新高。

　　今日要闻

　　算力领域催化与涨价“齐飞” 多只概念股年内获机构扎堆调研(名单)

　　算力赛道近期十分热闹，大模型密集更新，部委也有重磅发声。有机构指出，AI Agent等应用引爆的推理算力需求激增，推动云服务价格回升，具备稀缺性的算力资源重要性凸显。值得注意的是，已有头部厂商宣布涨价。

　　订单量大增252%！英伟达液冷供应商财报超预期股价跳空大涨创新高

　　当地时间2月11日，英伟达液冷供应商Vertiv（维谛技术）交出了一份颇为亮眼的财报。不仅盈利超出预期，订单量也十分强劲：报告期内同比增长252%，与2025年第三季度相比增长了117%。

　　证券日报：切勿盲目跟风炒作退市风险股

　　*ST立方的股价大涨与基本面严重背离，本质上是一场脱离公司基本面的非理性炒作。资本市场从无免费的午餐，无视退市红线、无视监管警示的投机炒作，最终都会得到应有的惩罚。

　　涨超26万元/吨！稀土主要品种价格一路走高预增概念股出炉

　　根据包头稀土产品交易所数据，截至2月11日，氧化镨均价达到87.7万元/吨，今年以来涨价超26万元/吨，涨幅43.42%；氧化钕均价达到87万元/吨，今年以来涨价26万元/吨，涨幅42.62%；氧化镨钕、金属钕、金属镨钕年内累计涨幅均在35%以上。

　　机构观点

　　华西证券：商业航天加速落地，推荐低轨卫星相关各组件及芯片供应商

　　华西证券研报表示，当前时点，国内低轨卫星批量发射已进入实质阶段，与商业航天高度重合，在相关政策、产业驱动，卫星网络作为6G网络建设基础，当前时点建设确定性较强。伴随可回收火箭预研阶段开启首个发射项目，后续多家商业火箭可回收发射计划有序进展，商业航天进入加速落地阶段，卫星互联网发展势头迅猛，星座常态化发射，实现通信容量增大，时延降低，同时有望看到手机宽带直连卫星与低轨卫星网联智能驾驶系统的相关应用快速落地。重点推荐低轨卫星相关的各组件及芯片供应商。

　　华泰证券：字节seedance2.0出圈，AI视频迎工业化奇点

　　华泰证券指出，字节跳动于2月7日推出Seedance 2.0，其核心突破在于实现从低确定性的“抽盲盒式生成”向高可控、可复用创作流程的跃迁。华泰证券认为Seedance 2.0有望为国内AI漫剧、AI短剧等的规模化落地，及AI电影等的行业发展提供技术支撑。AI视频工业化能力逐步成熟将推动内容产业链价值分配结构变化，看好：1）上游IP方数字资产有望重估，AI极大降低了文字IP向视频内容转化的门槛，海量优质IP储备的公司将直接受益；2）中游制作方中，看好能高效结合AI工具赋能内容创作的公司，特别是拥有稀缺导演/编剧资源的；3）领先的视频大模型厂商。

　　国投证券：春节后科技成长风格将有望卷土再来

　　在过去一段时间，2026年A股配置的关键是短期仓位重心在“四大金刚”（资源品有色、周期品化工、AI科技的AI应用与电网设备、出海的工程机械与专用设备）与中期“四个再均衡”（1、新旧再均衡；2、科技向下游；3、出口出海向中上游；4、资源品金融属性下降商品属性回升）。就春节前后（前后一个月）而言，历史统计的启示是：1、风格切换概率较大；2、若春节前偏向价值与大盘，那么春节后偏向科技成长与中小盘概率大；3、春节后科技成长占优往往对应流动性宽松+宏观基本面弱+科技产业存在催化。目前评估看，价值风格在春节后进一步压倒性占优成长并不具备充分逻辑依据，更倾向于认为在春节后科技成长风格将有望卷土再来。

　　光大证券：本轮春季行情仍然值得期待

　　本轮春季行情仍然值得期待，后续市场无论是在政策方面，还是在基本面层面，未来几个月或仍有利好消息。不过市场表现未必会一帆风顺，历史上春节前市场交易热度通常会持续降温，这与春节前流动性整体趋紧以及长假之前投资者交易热情下降都有一定的关系。

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